Методы исследований

Кабинетное исследование

это подготовительный обзорный анализ, который осуществляется с помощью сбора, анализа и системного подхода к информации  из открытых и других источников. Это исследование основывается на актуальных данных и помогает получить предварительное представление о конкретной рыночной площадке, определенной сферы как экономических, так и социальных отношений.

Чаще используемые источники информации для кабинетного анализа:

  • Различные справочники;
  • Статистические данные за последние годы;
  • Публикации научных статей;
  • Сайты и аккаунты в социальных сетях;
  • Финансовые и другие отчеты в открытом доступе;
  • Базы данных.

Количественные исследования

Количественные исследования основополагаются на статистических и математических правилах. Немаловажную роль в этом исследовании играет выборка респондентов. Одним из преимуществ количественного метода объявляется его охват. Количественные исследования в основном дают числовую информацию и отвечают на вопрос Сколько?

В количественных исследованиях мы  используем следующие методы опросов:

  • Face2face (личные интервью) методом CAPI
  • Телефонный опрос
  • CAWI (онлайн опросы)
  • B2b (опросы для бизнеса)
  • Mysteryshopping (Тайный покупатель)
  • Холл-тест
  • RetailCensus
  • Retail Аudit

Face-2-face (личные интервью)

личное интервью (face-to-face лицом к лицу)-один из самых популярных количественных методов в социологии и маркетинге. Суть метода заключается в проведении опроса с респондентом по заранее заготовленной анкете, методом CAPI на электронных устройствах. Метод CAPI (ComputerAssistedPersonalInterviewing) — это современный стандарт проведения личных интервью, при котором интервьюер использует планшет или смартфон вместо бумажной анкеты.Интервьюер зачитывает вопросы и варианты ответов, фиксируя в анкете выбранные респондентом ответы. Вопросы в анкете составлены с учетом логики и переходов.

Преимущества метода:

  • Исключение ошибок (Логический контроль):Программное обеспечение автоматически следит за переходами между вопросами и фильтрами. Ошибки, возможные при заполнении бумажных анкет, полностью исключены.
  • Мультимедийные возможности:Мы можем демонстрировать респонденту аудио- и видеоролики, макеты упаковок или рекламные баннеры прямо на экране планшета, что критически важно для маркетинговых тестов.
  • Контроль качества и геолокация:Система фиксирует точное время начала и окончания интервью, а также GPS-координаты места проведения опроса. Это гарантирует 100% достоверность «полевых» работ.
  • Мгновенная передача данных:Данные попадают в общую базу сразу после завершения интервью. Это позволяет нам приступать к анализу в SPSS или Excel без долгого этапа ручного ввода данных.
  • Удобство для респондента:Электронный формат делает процесс опроса более динамичным, современным и менее утомительным.

Компания Erfolg Consult обеспечивает полный цикл CAPI-исследований: от программирования сложной анкеты до предоставления аналитического отчета на основе «чистых» и верифицированных данных.

CAWI (онлайн опросы)-это интерактивный метод сбора данных, при котором респондент заполняет анкету самостоятельно, переходя по специальной ссылке. Этот формат идеально подходит для быстрого изучения мнений пользователей интернета, оценки рекламных креативов и глубокого сегментирования аудитории. Онлайн-исследования предоставляют возможность при миинимальных затратах за короткое время провести практически все виды традиционных исследований, а также использовать новые и нестандартные методики.

Преимущества метода:

  • Масштаб и скорость:Мы можем охватить тысячи респондентов в разных регионах и странах одновременно. Данные поступают в режиме реального времени, что значительно сокращает сроки реализации проекта.
  • Визуальный интерактив:Онлайн-формат позволяет интегрировать в опрос фото, видео, аудиоматериалы и интерактивные элементы. Это делает тестирование логотипов, видеороликов или концепций продуктов максимально наглядным.
  • Искренность ответов:Отсутствие интервьюера снижает эффект «социальной желательности». Респонденты чувствуют себя более свободно, отвечая на чувствительные или личные вопросы в удобной для них обстановке.
  • Автоматический контроль качества:Программные алгоритмы отсеивают невнимательных участников (speeders) и проверяют логику ответов прямо в процессе заполнения анкеты.
  • Удобство доступа:Анкета идеально адаптирована под любые устройства — смартфоны, планшеты или компьютеры. Респондент может пройти опрос в любое время.

Компания Erfolg Consult берет на себя весь процесс: от программирования сложной логики анкеты до подбора целевой выборки и глубокого анализа полученных массивов данных.

Телефонный опрос

это эффективный инструмент прямой коммуникации с вашей целевой аудиторией. Мы специализируемся на проведении интервью по предоставленным базам данных, что позволяет получить максимально точные и глубокие инсайты от тех, кто уже знаком с вашим брендом или проектом.

Особенности нашего подхода:

  • Работа с целевой аудиторией:Мы проводим профессиональные опросы по вашим базам (клиенты, партнеры, участники программ). Это гарантирует высокую релевантность данных и позволяет детально изучить мнение именно тех людей, которые важны для вашего успеха.
  • Интеллектуальная модерация:Наши интервьюеры — это подготовленные специалисты, которые умеют вести диалог, удерживать внимание респондента и получать развернутые ответы на сложные вопросы.
  • Программный контроль качества:Каждое интервью проходит через специализированную систему фиксации. Мы ведем аудиозапись разговоров и контролируем длительность звонков, что обеспечивает 100% достоверность и «чистоту» собранной информации.
  • Автоматизация логики:Использование программных скриптов исключает ошибки в переходах между вопросами. Данные сразу формируются в цифровой массив, готовый для глубокого анализа в SPSS или Excel.
  • Оперативная обратная связь:Телефонный формат позволяет в кратчайшие сроки замерить уровень удовлетворенности (NPS), оценить лояльность или протестировать восприятие нового продукта/услуги.

Компания Erfolg Consult обеспечивает профессиональное программирование сценария беседы, корректное взаимодействие с вашими респондентами и подготовку детального аналитического отчета.

Тайный покупатель (Mysteryshopping)

Компания ЭрфольгКонсалт обладает проверенным опытом проведения исследований «тайного покупателя» в таких отраслях, как банковское дело, розничную торговлю и здравохранение. Полученный опыт позволит нам адаптировать наш подход в оценке качества обслуживания клиентов и в других отраслях.

Что дает этот метод вашему бизнесу:

  • Объективный взгляд со стороны:Вы получаете честную картину того, как на самом деле ведут себя сотрудники в отсутствие руководства.
  • Контроль соблюдения стандартов:Проверка выполнения скриптов продаж, вежливости, чистоты локации и соблюдения тайминга обслуживания.
  • Оценка навыков продаж:Мы анализируем, насколько эффективно персонал работает с возражениями, предлагает ли дополнительные товары (cross-sell) и борется ли за лояльность клиента.
  • Анализ конкурентов:Метод позволяет сравнить ваш сервис с сервисом конкурентов, выявить их сильные стороны и найти ваши точки роста.
  • Доказательная база:Каждая проверка сопровождается детальной анкетой, а по запросу — аудиозаписью визита, фотографиями чеков или фасадов.

В конце проекта по проверке качества обслуживания тайными покупателями наша компания предоставляет подробный отчет-анализ, включающий практические рекомендации для устранения слабых сторон. Мы также предоставим подробное описание посещений тайного покупателя вместе с аудио записями. Этот отчет-анализ поможет понять какие решения необходимы для улучшения качества предоставляемых услуг.

Холл-тест

это количественный опрос, при котором целевая аудитория тестирует продукт, изучает дизайн упаковки, вкус, удобство применения и др. Холл-тест незаменим в том случае, когда невозможности провести телефонный опрос, опрос f2f. В результате Холл-теста Заказчик получит мнение аудитории в количественных показателях (цифры, проценты).

Преимущества метода для вашего бизнеса:

  • Прямое взаимодействие: Респондент может подержать товар в руках, попробовать его на вкус (дегустация) или протестировать функционал новинки. Это дает гораздо более точные данные, чем обычный опрос.
  • Контроль условий: Мы обеспечиваем одинаковые условия тестирования для всех участников (температура продукта, освещение, порядок демонстрации), что гарантирует чистоту эксперимента и объективность сравнения.
  • Сложные сценарии: Метод позволяет проводить «слепые тестирования» (без логотипа бренда) или сравнительные тесты с продукцией конкурентов, чтобы выявить истинные предпочтения аудитории.
  • Мгновенная фиксация реакции: Интервьюер фиксирует не только ответы в анкете (через планшет CAPI), но и эмоциональную реакцию потребителя на упаковку, цену или рекламный ролик.
  • Высокое качество выборки: Мы приглашаем только тех людей, которые соответствуют профилю вашего идеального покупателя, что делает результаты максимально релевантными.

Компания Erfolg Consult берет на себя весь цикл: от подбора локации и рекрутинга респондентов до профессиональной обработки данных и подготовки аналитического отчета с рекомендациями по улучшению вашего продукта.

RetailCensus

это инвентаризация всей розничной сети «в полях». Наши специалисты проходят каждую улицу выбранного района или города, чтобы зафиксировать каждую активную торговую точку. Это позволяет получить реальную картину рынка, которая часто отличается от официальных статистических справочников.

Что дает RetailCensus вашему бизнесу:

  • Актуальная база данных: Вы получаете точный реестр торговых точек с указанием адресов, типов (супермаркеты, киоски, павильоны и т.д.) и их точных GPS-координат.
  • Оценка потенциала дистрибуции: Метод позволяет увидеть «белые пятна» на карте — районы, где ваш продукт еще не представлен, но есть потенциал для продаж.
  • Классификация ритейла: Мы сегментируем торговые точки по форматам, объему торговых площадей, наличию специального оборудования (холодильники, стеллажи) и интенсивности покупательского потока.
  • Анализ доли присутствия: Вы узнаете не только общее количество точек, но и долю тех, в которых уже представлена ваша категория товаров или продукция конкурентов.
  • Оптимизация логистики: Точные координаты и классификация точек помогают выстроить максимально эффективные маршруты для торговых представителей и экспедиторов.

Как это делает Erfolg Consult:

  • Полевой обход: Наши сенсусологи физически обходят территорию, не пропуская ни одной точки.
  • Фотофиксация и GPS: Каждая запись подтверждается фотографией фасада и точной геометкой в системе.
  • Цифровая обработка: Данные моментально агрегируются в базу данных, исключая дубликаты и ошибки ручного ввода.
  • Аналитическая визуализация: По итогам переписи мы предоставляем не просто таблицу, а интерактивную карту и детальный отчет по структуре ритейла.

Когда мы рекомендуем RetailCensus:

  • При выходе бренда на новый региональный рынок.
  • Для аудита работы собственной службы дистрибуции.
  • При необходимости обновить устаревшие клиентские базы данных.

Erfolg Consult превращает хаос рыночного пространства в четкую и понятную структуру для вашего роста.

RetailАudit

это профессиональный мониторинг ключевых показателей товара в местах продаж. Наши аудиторы посещают выбранные торговые точки, чтобы зафиксировать реальную картину того, как ваш бренд выглядит в глазах покупателя и как он представлен относительно конкурентов.

Что вы узнаете благодаря аудиту:

  • Наличие и ассортимент (Distribution):Мы фиксируем фактическое наличие вашего товара на полке. Есть ли дефицит (out-of-stock) или, наоборот, излишки?
  • Доля полки (ShareofShelf):Какой процент торгового пространства занимает ваш бренд в сравнении с основными конкурентами? Мы замеряем долю в метрах или количестве фейсингов.
  • Ценовой мониторинг:Сбор данных о реальных розничных ценах на вашу продукцию и товары конкурентов.
  • Качество выкладки:Соблюдает ли магазин ваши планограммы? Используется ли дополнительное оборудование, и в каком состоянии находятся рекламные материалы (POS-материалы)?
  • Продажи и запасы:При необходимости мы анализируем объемы продаж и остатки в торговых точек для прогнозирования спроса.

Преимущества нашего аудита:

  1. Объективность «полевых» данных:Мы предоставляем реальные цифры из магазинов, которые могут отличаться от отчетов дистрибьюторов или сетей.
  2. Фотоподтверждение:Каждый визит аудитора сопровождается серией фотографий полок и ценников, что исключает ошибки в отчетах.
  3. Высокая точность (CAPI):Данные вносятся в планшеты в режиме реального времени, проходят логический контроль и сразу попадают в аналитическую базу.
  4. Сравнительный анализ:Вы получаете не просто цифры по своему бренду, а полную картину рыночной ниши с учетом активности конкурентов.

Когда мы рекомендуем RetailAudit:

  • Для оценки эффективности работы торговых представителей и мерчандайзеров.
  • При запуске промо-акций или выводе новинок на рынок.
  • Для коррекции ценовой политики на основе реальных данных с полок.
  • При необходимости увеличить долю рынка в ключевых сетях.

Erfolg Consult дает вам «глаза» в каждой торговой точке, превращая хаос на полках в понятные цифры для роста ваших продаж.

Качественные исследования (Qualitive)

С помощью качественных исследований можно узнать истинную мотивацию и скрытые потребности людей. Анализ производится не на основе цифр из статистики, а на базе открытых ответов и рассуждений по теме исследования.

Полагаясь на полученные результаты с исследования, вы сможете найти лучшие решения для адаптации ваших продуктов, услуг, брендов под потребности вашей целевой аудитории. Мы используем следующие методы для проведения качественных исследований:

  • Фокус-групповые дискуссии (ФГД)
  • Глубинные интервью (ГИ)
  • Экспертное интервью (ЭИ)

Фокус-групповая дискуссия — это один из методов качественного исследования, для более детального и углубленного изучения целевой аудитории. Это модерируемая дискуссия в малой группе (обычно 6–10 человек), отобранной по строгим критериям. В отличие от анкетирования, этот метод позволяет участникам взаимодействовать друг с другом, спорить и делиться ассоциациями, что вскрывает глубинные инсайты, которые невозможно получить при индивидуальном опросе.

Целью таких групповых интервью является определение социального настроения, отношения участвующих к острым вопросам, причины и мотивы. Проведение исследования полного цикла методом фокус-групп включает: аренду помещения для проведения фокус-групповых дискуссий, разработка гайда, рекрутинг респондентов, модерация, транскрибация, аналитический отчет.

Глубинные интервью — качественный метод получения информации, где идет непосредственный контакт респондента и модератора. При этом беседа имеет и свободную и структурированную форму. Глубинное интервью необходимо в тех случаях, когда требуется глубокое раскрытие мнений, отношений респондента, позиций, личных предпочтений. Формат доверительной беседы «один на один», который позволяет максимально детально изучить личный опыт, убеждения и скрытые мотивы респондента. В отличие от анкет, здесь нет вариантов ответа — есть только живой поиск смыслов.

Наши специалисты профессионально подготовят гайд для глубинного интервью, с учетом ваших поставленных задач к исследованию. Будет проведен независимый рекрут респондентов из вашей целевой аудитории. Опытные модераторы профессионально проведут глубинные интервью. Все аудио будут транскрибированы в текст, после чего составлен содержательный анализ нашими опытными аналитиками компании.

Экспертное интервью — это качественный метод исследования, представляющий собой серию глубинных бесед с признанными лидерами мнений, профильными специалистами и представителями государственных или общественных структур. Этот формат позволяет получить доступ к уникальным инсайтам, прогнозам и «внутренней» экспертизе, которая недоступна рядовому потребителю. Эксперты обладают широким видением рынка, знанием скрытых механизмов и пониманием перспективных трендов. Метод позволяет оценить жизнеспособность инноваций, предсказать изменения в законодательстве или спрогнозировать развитие отрасли на годы вперед. Эксперты помогают подтвердить или опровергнуть гипотезы вашего проекта, основываясь на своем многолетнем опыте и профессиональном авторитете.

Мы берем на себя сложнейший этап рекрутинга экспертов (узких специалистов, топ-менеджеров, ученых), подготовку специализированных гайдов для беседы и проведение интервью на уровне «равный с равным». Итогом становится экспертно-аналитический отчет с глубокой интерпретацией полученных данных.